朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
甘宇成金荷娜金圣喆金佳恩
甘宇成金宣儿吴智昊朴诗妍
甘宇成 张申英
李敏镐 金来沅 郑镇荣 金雪炫 刘承睦 崔镇浩 严孝燮 金智秀
金喜善 申贤俊 王亚楠 郑镇荣 崔有贞
金秀贤 金智媛 朴成焄 郭东延 李主傧 宋仲基 金甲洙 李美淑 郑镇荣 罗映姫 金贞兰 全裴修 黄英熙 金道贤 张允柱 金周灵 尹普美 吴正世
朴根滢 郑镇荣
李准基 张东健 申世景 金玉彬
李准基 姜河那 李知恩 洪宗玄 南柱赫 边伯贤 成东日 金成均 禹喜珍 徐贤 朴诗恩 金志洙 姜汉娜 赵敏基 朴智英
李栋旭李多海李准基朴诗妍
李准基李侑菲李洙赫金素恩
金允珍 朴熙顺 金美淑 李政宪 杨镇宇 张恒善 崔武成
徐夏俊 李英恩 正宪 姜星 李成延 张恒善 方银姬 尹雅真 安勇俊
宋康昊 张恒善 张真英 金秀路 郑雄仁 朴相勉 金佳妍
严泰雄 郑有美 张恒善 尹宰文
车胜元 柳海真
宋承宪 林智妍 曹汝贞 温宙完 柳海真 全慧珍 郑元中 金惠娜
黄政民 刘亚仁 柳海真 吴达洙 郑满植 郑雄仁 张允柱 金时厚 陈庆 刘仁英 朴素丹 裴晟祐
柳海真 尹启相 金弘波 禹贤 金太勋 金善映 赵贤哲 Hyun-Chul Cho 艺秀晶
孔升延 朴智一 郑锡勇 洪瑞俊 刘承睦 张赫镇
李姃垠 郑恩地 崔振赫 尹炳熙 郑锡勇 郑英珠 金雅永 姜志云
宋仲基 张东健 金智媛 金玉彬 金义城 朴解浚 朴炳垠 赵炳圭 朴亨洙 李浩哲 黄熙 奇道勋 李煌义 秋瓷炫 赵成夏 高甫洁 郑锡勇 金浩贞 申柱焕 刘台午
池昌旭 金裕贞 都想友 韩善花 音文硕 李炳俊 率滨 禹贤 智燦 许在浩 徐艺华 尹秀 李珠荷 尹瑟 金旻奎
朴正民 柳昇范 崔有华 禹贤
曹汝贞 金智秀 河俊 朴世真 孔贤珠 金南熙 禹贤珠 李正烈 尹仁祖 姜妍贞 朴昭怡 张善律 金智柔 徐允赫 李佳恩 李彩玟 金英在 崔辅根 崔星俊 徐正妍 金振烨 金城泰 权爀
王帅 韩欣桐 王韬 韩姝妹 许长超 葛荣韵 牟子淇 建圳 逯凯 彭东旭 王立轩 倪闽豪 弘毅 周万军 陈玉梅 马小虎 陈英武 龚叶轩
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海子 陈方超 柳文欢
刘之冰 奚望 碰碰和 茹萍 王静波 周伟 佘莉莉
保罗·纽曼 罗伯特·雷德福 罗伯特·肖 查尔斯·德恩 雷·沃尔斯顿 艾琳·布伦南 海尔德·高德 约翰·赫夫南 达纳·艾卡 杰克·基欧 米特拉阿利斯 Robert Earl Jones James Sloyan 莎莉·柯克兰德 埃文·朗 阿奇·约翰逊 埃德·巴基 布拉德·苏利文 John Quade Larry D. Mann Leonard Barr Paulene Myers 杰克·科林斯 Tom Spratley Kenneth O'Brien Ta-Tanisha William
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